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Cartella Clinica Commerciale n.1: il caso Salesforce dei lead inutilizzabili
DOSSIER RISERVATO | CARTELLA CLINICA CRM | CASE FILE #001
Salesforce Sales Cloud — Azienda B2B, settore servizi
Approfondimento: qualità dei dati nella sezione Lead
“Il problema non è la quantità dei lead.
È la loro lavorabilità.”
Dati del paziente
Quadro clinico iniziale
Il CRM è configurato correttamente. Oggetti standard presenti. Pipeline strutturata in cinque fasi.
Conversione lead attiva. Activity timeline funzionante. Dall’esterno sembra tutto in ordine.
Il sistema registra. Archivia. Organizza.
Il problema non è visibile a prima vista.
Sintomi osservati nel CRM
LEAD FERMI DA OLTRE 90 GIORNI
Nella sezione Lead, decine di record
mostrano stato Working o Qualified.
Ma l'ultima attività registrata risale
a più di 90 giorni fa.
PIPELINE SBILANCIATA
Le fasi Prospecting e Qualification
sono affollate. Le fasi Proposal,
Negotiation e Closed Won
sono quasi vuote.
ACTIVITY TIMELINE INCOMPLETA
Email iniziale, chiamata commerciale,
invio del preventivo. Poi nulla.
Nessuna attività successiva.
Nessun follow-up programmato.
Il preventivo è stato inviato.
La conversazione si è fermata li.
Dati Clinici (ultimi 12 mesi)
Nove concluse.
Le altre ventidue esistono ancora nel CRM, ferme, in attesa di un seguito che non è mai arrivato.
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